综合金融理财投资顾问是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。金融理财规划师以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。   理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。金融理财规划师要有良好的职业道德，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看成一个“金融百货店”，金融理财规划师应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产不断的增值！ 

 岗位职责：

 1、公司提供老客户资源，对公司下发的客户资源进行售后服务，例如理赔、保全变更、补打发票、分红或生存金领取；并可根据客户的需求，提供银行开户、银行理财、贷款、车险、教育金、儿童险、健康险、团险、寿险、信用卡、股票、基金、信托、好车、好房等二次开拓的服务； 

 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

 6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

岗位要求：

 1、年龄在21-30周岁；

 2、大专或以上学历； 

3、口齿清晰，普通话流利，良好的沟通能力； 

4、优秀的表达沟通能力及应变能力, 良好的团队合作精神； 

5、积极主动，能承受工作压力，上进心强，敢于挑战高薪；

工作职责：

 1、公司产品的宣传、介绍、销售，达成销售任务；

 2、月度营销活动的推广、实施；

 3、市场信息、客户建议的收集、反馈；全方位系统化培训体系—让您轻松入门

 4、入职首月全面系统的带薪培训；

 5、资深经理全程一对一带教；

 6、数据资源和销售渠道的全面支持； 

7、阶梯化的进阶培训，提升业务技能。 

 联系人：宾经理：15818428601

 地址：广东省广州市天河区金穗路8号星汇国际大厦4楼