岗位职责
1.熟悉公司产品,为客户提供专业咨询服务;
2.通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4.合规处理客户异议,为客户提供快速、准确、专业的咨询服务;
5.建立客户档案,定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;
6.定期向客户报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
岗位要求
1、有良好的服务意识及团队协作能力;
2、二年以上工作经验,
大专及以上学历,金融、房地产、证券等相关行业优先考虑; 联 系 人:徐女士 电 话: 13922864031 88356319 公司地址:深圳市福田区车公庙深南大道旁杭钢富春商务大厦28楼
3、热爱金融事业,积极向上爱学习,富有挑战精神,有大客户销售经验者优先;
4、具备较强的学习能力,可快速掌握专业知识,及时开展工作;
5、具有丰富的沟通协调能力,成熟稳重,思维清晰敏捷,谈判能力强;
晋升空间
管理线:
新进业务员—转正业务员—准主任/绩优业务员—业务主任—高级主任—资深主任—营业部经理—业务总监
销售线:
新进业务员—转正业务员—准主任/绩优业务员—行销主任—高级行销主任—资深行销主任—行销经理
培训体系
2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练
3、晋升培训:经营管理技能训练 ,团队管理培训
4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人
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