岗位职责：
1. 通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、理财规划及投资建议，从而完成销售目标；

2. 对家族办公室客户境内外财务分析、税务规划、投融资服务提供财务方面的分析和专业意见；

3. 通过推介各类固定收益、股权投资、定向增发、信托、资管等理财产品，帮助客户实现资产增值的理财目标；

 4. 通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式，有效开发拓展新客户，提升客户转化率；
5. 充分利用公司资源，通过持续跟进与服务，为高端客户不断提供专业的理财咨询与服务，维护与客户长期的良好关系。
6. 对投资基金结构有清晰的了解和认知，能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案（包涵私/公募基金/信托/私募股权/海外保险规划等）；

7. 热爱金融行业，有志向成为私人银行家和财富管理人员；
8. 个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；

任职资格：
1. 30岁及以上，本科及以上学历，金融财经类专业以及私人银行或信托公司从业经验者优先；
2. 五年及以上工作经验，有金融行业及销售类、财务咨询其它专业领域工作经验；
3. 具备一定的金融专业知识，有服务高净值客户经验；

4. 具备丰富的高净值客户及机构客户资源；

5. 具有较强的计划、控制、协调能力和表达能力，较强的综合分析能力和驾驭全局的能力以及具备出众的领导管理才能和良好的金融业管理理念，熟悉先进的管理模式，善于与人深入沟通，精力充沛，团队组织能力强，能承受较大的工作压力。

6. 持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先。