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高级(银行 投资 保险)理财客户经理
  • 薪资面议
  • /大专以上
  • /经验1年以上
  • /2人
  • /全职
  • 补充商业保险
  • 绩效奖金
  • 弹性工作
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  • 岗位晋升
  • 节日福利
  • 出国机会
  • 带薪年假
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深圳 福田区
2018-04-29更新
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福田区上梅林梅华路梅华一号大楼查看地图
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职位描述:

从发达国家经验看,老百姓家庭金融资产一般“三分天下”,1/3银行、1/3证券、1/3保险。保险资产基本上保持在1/4至到1/3的水平。中国家庭的保险资产只占到金融资产的8.7%,金融资产绝大部分集中在银行。“随着消费者越来越成熟,家庭金融资产会重新进行再分配。中国平安综合金融是目前国内第一家以保险为核心,融银行、投资等全方位、个性化的金融产品和服务。

一个家庭所需的保险以及银行服务还有理财投资都一步到位在平安你可以学习到最新的金融知识!我们为您提供平台,让您为自己以及家人能创造财富,带来保障!

理财经理以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。理财经理要有良好的职业道德,不是单一的金融产品的售卖模式,而是建立以客户利益为核心的金融服务模式。

工作职责:
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

招聘要求:
1、25岁以上,金融或相关专业,大专以上学历
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,
4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
7、取得金融业专业资格认证者优先.


联系人: 王经理

联系电话:0755-32916086

地址:深圳市福田区上梅林梅华路梅华一号大楼


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