【工作职责】
1、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
4、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
【理财产品】
金融集团旗下所有子公司理财产品一站式金融服务,全方位理财:证券、基金、信托、期货、保险、银行、信用卡……
【招聘要求】
1、热爱金融行业,对金融行业有相关了解,并具备一定的金融基础知识,以及持续学习金融知识的能力;
2、25周岁以上,大学专科及以上学历,金融专业优先;
3、取得相关理财认证资格者优先录用。
4、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力以及优秀的营销技巧;
5、诚实守信以及良好的团队合作精神;
6、迎接挑战的信心和对工作的激情;
7、具备良好的自我时间管理能力;
8、从事过证券经理人、基金经理人、银行客户经理人、保险代理人、信用卡销售以及希望转型从事理财行业的人员优先考虑
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