岗位职责：
1. 通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、理财规划及投资建议，从而完成销售目标；

2.开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩，负责高净值客户开发、挖掘和转介等营销工作，并向客户推广公司资产配置方案；

3. 对家族办公室客户境内外财务分析、税务规划、投融资服务提供财务方面的分析和专业意见；

4. 充分利用公司资源，通过持续跟进与服务，为高端客户不断提供专业的理财咨询与服务，提高客户满意度，维护与客户长期的良好关系。

任职资格：

1. 本科及以上学历，金融财经类专业优先，条件优秀者可放宽至大专学历；

2. 三年及以上工作经验，有金融行业及销售类、财务咨询类，私人银行或信托公司等相关工作经验；

3. 有服务高净值客户经验， 具备丰富的高净值客户及机构客户资源；

4. 具有较强的计划、控制、协调能力和表达能力，较强的综合分析能力和驾驭全局的能力以及良好的金融业管理理念，善于与人深入沟通，精力充沛，团队组织能力强，能承受较大的工作压力；

5 持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先；