岗位职责：

1）开拓及发展机构客户和高净值个人客户，了解客户的财务状况，研究分析客户财富管理需求，帮助客户确定理财目标.
2）根据全面的客户需求报告，量身定制投资理财方案。
3）向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
4) 处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料。

任职要求：

1、专科及以上学历，特别优秀者可适当放宽条件，应届毕业生亦可；

2、具有1年以上银行、保险、证券公司等团队管理经验，持有AFP、CFP等理财规划师资格证书者优先；

3、具有良好的协调和沟通能力和良好的人际关系；

4、具有优秀的团队合作精神，勇于承担完成目标责任的能力，具有自主经营创业的事业精神。

福利待遇：

1、公司提待供系统性的培训，专业（包括入职培训、在职培训、提升培训等）、内容丰富（包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等）、形式多样（讲座、三方合作论坛）.

2、公司提供多种旅游奖励计划，包括市内外、国内游及海外游。

3、公司提供季度聚餐、生日礼物。