财务策划经理:(第三方理财,业务岗位,非销售,非会计)岗位职责:
1.根据客户的资产状况作出合理的资产分析报告;
2.为高端客户制定个性化的投资组合方案;
3.在特定领域开展市场活动,拓展新客户;
4.建立并维持与客户的良好关系,做客户终生的财富管家。
任职要求:
1、专科及以上学历,特别优秀者可适当放宽条件,应届毕业生亦可;
2、具有1年以上银行、保险、证券公司等团队管理经验,持有AFP、CFP等理财规划师资格证书者优先;
3、具有良好的协调和沟通能力和良好的人际关系
4、优选对象:
1)有正规金融机构一年及以上工作经验;
2)已获投资理财相关从业资格;
3)有高端客户服务机构工作经验;
4)在特定领域有丰富人脉或相关资源
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