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深圳 南山区
2018-08-21更新
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广东省深圳市深圳市南山区东滨路荔源广场A座七楼十四课查看地图
职位描述

1.与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;

2.指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。

3.针对客户的需求独立设计可行性方案,判断客户财务现状。

4.针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。

5.及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并攒写报告。

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其他信息
专业要求:
不限
岗位分类:
理财顾问/理财规划师 投资/理财顾问
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