1.与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
2.指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
3.针对客户的需求独立设计可行性方案,判断客户财务现状。
4.针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。
5.及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并攒写报告。
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