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深圳 南山区
2018-02-19更新
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南山区荔源广场18楼17课查看地图
职位描述

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职资格:

1、25岁以上,专科以上学历(专业不限,相关专业优先),工作时间(不限);
2、具有证券、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,有管理运作大资金经历优先;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
4、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
6、取得金融业专业资格者优先。(CFA CFP RFC CWM等)


工作地址:深圳市南山区荔源广场A栋18楼南山十七课

联系人:何女士15889639536


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其他信息
专业要求:
不限
岗位分类:
客户咨询/服务/热线人员/呼叫中心/VIP专员
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