职位描述:
一、工作职责描述:
1、根据客户的要求,给客户提供专业的金融知识咨询和服务,根据客户需求,为客户制定投资理财方案, 推荐合适的保险种类及相关理财产品;
2、定期接受主管培训,提高管理技能;
3、定期参加金融专业知识讲座,提高专业技能;
4、维护老客户,收集客户资料,开发新客户,做好客户的后续服务工作。
二、、任职资格
1、 高中及以上学历,有2年以上工作经验,年龄在20-50周岁,男女不限,优秀应届生亦可;
2、 熟悉和掌握保险产品知识、对经济、金融有相关了解;
3、 具有良好的责任心、有一定的沟通与协调能力。
4、 有积极进取的精神及接受挑战的性格;
三、专业培训
1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练 ,新人成长步步高.
2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练
3、晋升培训:经营管理技能训练 ,团队管理培训
4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人
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