岗位职责：

1、根据不同客户需要及意向，给予专业的理财分析及咨询服务；

2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后，策划出对应的投资组合；

2、以客户为先，与其沟通及建立友好关系，为客户提供正确的金融分析服务，达成与客户共赢的目的；

3、开拓高净值客户群体，能独立开拓及建立渠道客户，达成战略合作关系；

4、针对客户不同投资需求，提供客户一对一的专业服务。

任职要求：

1、本科或以上学历，金融、营销、管理、专业优先考虑；

2、三年以上金融行业工作经验，具有良好的、可验证的金融行业销售业绩，有一定的渠道开发经验，有机构和高净值客户资源累积者优先；

3、通过CFA一级以上、AFP或CFP等权威金融资格证者优先；

4、具备金融销售、金融证券知识；熟悉市场营销等领域知识；

5、熟练的销售技巧和谈判经验，能接受高强度工作，具有较强的客户导向、人际关系建立能力。