岗位职责：
1、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全； 
2、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。
3、为企业、集团、特定行业等提供团体规划；

任职资格：
1．本科或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；
2．3年以上工作经验，有基金、外汇、信托及第三方理财产品经验优先
3．具有准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
4．具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；
5．强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧；
6．强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
7．有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。