岗位职责:
1、分析、整理售后服务反馈的客户资料,为老客户提供金融理财咨询及服务
2、通过与客户沟通,了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财规划方案设计
4、通过调整存款、股票、基金、债券、保险等金融产品的比重,达到资产的合理配置
任职要求:
1、大专以上学历,本科优先
2、热情积极,为人正直,有责任感,学习能力强
3、有过金融行业服务经验优先
4、具有良好的心理素质及沟通能力
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