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深圳 龙岗区
2019-07-18更新
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深圳市龙岗区中心城龙福路正中时代广场A座2楼查看地图
职位描述

岗位描述:
1、为个人客户提供全方面金融理财服务; 
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
岗位要求:
1、25岁以上,专科以上学历(专业不限,相关专业优先),工作时间8.10-11点; 
2 .极积上进 ,有团队荣誉感,空杯心态投入学习,并学习致用

3.积极参加公司的培训。
待遇及福利: 岗位津贴+业务报酬+服务津贴+组织利益+保险福利+外出旅游+其他奖金 

联系人  陈女士 13510094873

申请职位
其他信息
专业要求:
不限
岗位分类:
证券/金融/投资类 保险业务经理/主管
关键字:
保险 销售 理财顾问 投资 金融
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