1、该岗位为公司理财综合管理岗位（理财规划资产配置，团队的组建管理）。

2、负责对业务人员的招募与甄选、培训、指导与绩效考核、管理。

3、根据团队的任务指标，负责带领，对团队负责，做好团队日常管理工作。

4、负责公司高端客户的维护，持续提供私人财富的管理与咨询。

5、为客户提供财富管理咨询及其他增值服务（利用理财杠杆等专业顾问）。

6、负责资产管理、人寿保险、养老、等全方位理财产品。