2、 分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；

3、 及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系，不断为客户提优质的金融服务；

4、 负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售；

5、 协助直接领导开发市场活动及业务渠道；

6、完成上级领导分配的其他任务。

职位要求：

1、具备在银行、财富管理公司、券商等金融机构相关工作经验，优先考虑；

2、具有相关金融行业工作经验、理财顾问经验者优先考虑；

3、.具有较好的金融、财务管理知识，了解行业管理的法规政策等；

4、具有银行、证券公司等团队管理经验，持有AFP、CFP、CFA证书者优先；

5、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神，工作积极主动，作风严谨务实；

6、具有极强的创业精神和拓展能力，较好的逻辑思维能力；

7、大专及以上学历，优秀应届毕业生亦可；

8、在深圳居住满一年以上、深圳户籍或有海外留学经验者优先考虑。